エヌビディアの次世代AIラックシステムが2028年まで延期する理由とは

エヌビディアの次世代AIラックシステムが2028年まで延期されるって聞いた？これ、製造上の問題が原因なんですよね。元々は2027年に発売予定だった「Kyber NVL144」っていう新しいアーキテクチャが、重要な回路基板の製造に関する課題で遅れちゃったみたいなんです。

製造能力の限界に直面しているエヌビディアは、急速な製品リリースのペースが問題視されているみたいですね。特に、重要な回路基板、いわゆるPCBミッドプレーンの製造が難しいって話が出てるんです。これが原因で、次世代のAIラックシステムの発売が2028年にずれ込んじゃったんですね。

さらに、代替案として考えられていた現行世代のラックを組み合わせるプランも、クラウド顧客からの反発があって取りやめられたみたい。これにより、エヌビディアは「Rubin Ultraのスケールアップのための実績のある解決策を持たない」って言われているんですよ。

この遅延は、エヌビディアの競合他社、例えばAMDやGoogleにとっては、逆に高価格帯市場での技術的チャンスを提供する可能性があるんですよ。エヌビディアが新製品を出せない間に、他社がシェアを奪うかもしれないってわけです。実際、Nvidiaのデータセンターコンピューティング収益は2027年度下半期にウォール街のコンセンサスを20%上回ると予測されているんですが、製品の遅延が影響する可能性もあるんですよね。

現在、エヌビディアの現行世代のRubinシステムはフル生産中で、今秋には主要クラウドパートナーに出荷が始まる予定です。具体的には、Amazon Web ServicesやMicrosoft Azure、Google Cloudなど、8つのクラウドパートナーに出荷されるみたいですよ。これがエヌビディアの収益を支える大きな要因になるかもしれません。

ただ、2028年までの製品発売延期によって、競合他社に市場シェアを奪われる可能性があるのは確かです。今後、製造上の課題が解決されれば、次世代AIラックシステムの市場投入が進むかもしれませんが、競争が激化する中での影響は不透明ですね。

それにしても、エヌビディアの株価は最近変動していて、プレマーケット取引では0.1%未満下落して194.79ドルになったみたい。市場の反応がどうなるか、注目が集まりますね。製造上の問題がエヌビディア全体の業績にどれほど影響するかはまだわからないけれど、競合他社が技術的チャンスを得る一方で、Nvidiaの現行製品も需要があるってことも考慮しないといけないですね。

株価の変動は一時的なものかもしれないし、長期的な視点が重要だと思います。エヌビディアが次世代AIラックシステムを無事に市場に投入できることを願っていますが、製造上の課題が解決されるまで、しばらくは様子を見ないといけないですね。